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Le suivi quotidien
des comptes |
Toutes les opérations courantes
de gestion bancaire et administrative sont facilitées
pour permettre aux délégués à la tutelle de
se consacrer à leurs missions d'accompagnement
des personnes : gestion automatisée des paiements,
accès en temps réel aux comptes bancaires individuels
ouverts au nom des majeurs protégés, rapprochement
bancaire automatique, édition automatisée des
comptes-rendus de gestion.
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Les comptes-rendus de gestion périodiques
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Les relevés mensuels et annuels
récapitulent toutes les opérations de dépenses
ainsi que les ressources des majeurs protégés,
ventilées par nature budgétaire selon le plan
de compte que vous avez défini ; à tout moment,
vous faites le point sur la situation des dossiers
que vous gérez, sur les 12 derniers mois.
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La protection de l'épargne et des biens
des majeurs protégés |
Astel Placements vous permet
de connaître en temps réel la composition et
l'encours des placements des personnes protégées.
Pour souscrire, les caractéristiques des placements
vous sont directement communiquées à l'écran
(montant minimum, droits d'entrée, valorisation…).
Cette méthode facilite la passation de vos ordres.
Pour des patrimoines importants, vous pouvez
avoir recours à nos services Gestion de Patrimoine
: diagnostic de portefeuille, étude de stratégie
patrimoniale et mandat de gestion.
L'automatisation
des opérations
> Affectation
automatique des recettes au compte de la
personne protégée et comptabilisation dans
un plan de compte type personnalisé selon
les besoins du tuteur
> Déclenchement
automatique des règlements permanents
> Mise à disposition
d'espèces par carte de retrait personnalisée,
lettre-chèque postale, retrait d'espèces
au guichet d'une agence bancaire
La validation des paiements
> Tous les
ordres de paiement doivent être confirmés
par le responsable du compte sous tutelle
avant d'être exécutés ; les ordres
à exécuter et en cours d'exécution sont
consultables à tout moment en ligne pour
contrôle.
Les comptes rendus d'opération
> Le service
Astel Comptes assure le rapprochement automatique
entre les ordres transmis en ligne sur le
centre serveur du Crédit Coopératif (ordres
de paiement) et la comptabilisation des
décaissements correspondants sur le compte
bancaire ; tout écart constaté entre
l'ordre et sa comptabilisation est signalé
au tuteur, ce qui évite le suivi et le pointage
manuel des comptes. |
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